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      中國汽車業將主打“三化”戰略

      發布時間:2024-01-02 16:21:00來源: 廣州日報

        中國汽車業將主打“三化”戰略

        智能化、電動化、全球化,將加速洗牌并重塑汽車行業 今年汽車產銷量有望達3100萬輛

        熱點產業展望2024特別策劃 ①

        【開篇語】

        穩中求進 以進促穩

        2023年,中國一大批電動化車企你追我趕,快速崛起,引領綠色出行新時代,強悍助力汽車業成為中國支柱產業。

        無論哪個行業,前行路上,有風有雨是常態。樂觀者會看到,時代的一粒種子,落在每個行業上都是一棵大樹。

        奮進者會覺得,時代浪潮浩浩湯湯,而在浪潮中搏擊的船帆,很可能正掌握在自己手中。

        山高萬仞,只登一步;依道而行,終得所歸。

        不過,“道”正在變——

        消費風向不是簡單的升級或者降級,而是從“引導用戶”回歸“用戶中心”;

        投資規模不在數量的擴大或者縮小,而是從“簡單疊加”走向“協同裂變”;

        市場走勢并非單向地漲價或者降價,而是從“緩慢生長”變成“快速應變”;

        技術進步不再單純論前沿或者落后,而是從“各自成長”變成“融合創新”。

        從今日起,廣州日報將推出2024年熱點產業展望特別策劃,與你一起觀行業氣象萬千,循新年有為之道。

        文/廣州日報全媒體記者 鐘達文

        在新舊勢能不斷轉變的背景下,國內車市在2023年經歷了不平凡的一年,亦呈現出中國汽車產業強韌的向上發展動能:中國車市將首次突破三千萬輛大關,而汽車出口將以五百萬輛的體量,超越日本登頂全球第一。業內指出,在快速發展和耀眼成績背后,我國汽車產業距離國家雙碳發展的總要求仍有距離。

        一元復始,萬象更新。邁入2024年的中國車市將迎來銷售大年,圍繞中國汽車產銷量多少“到頂”、今年車市是否更“卷”、汽車企業在存量競爭下如何“突圍”、中國汽車的國際發展優勢與“出?!辈季值葻狳c話題,我們采訪多位專家,對2024年汽車產業發展格局進行了分析與預測。專家指出:智能化、電動化、全球化將是2024年中國汽車市場的三大主線任務。

        文/表 廣州日報全媒體記者 鄧莉

        產銷規模

        穩住汽車基本盤

        新能源車有望達1300萬輛

        記者留意到,對于今年新能源汽車市場是否仍會保持高速增長,中國汽車工業協會、中國電動汽車百人會等專家學者均給出了樂觀預測。

        中汽協最新發布的《2024中國汽車市場整體預測報告》中,預測2024年中國新能源汽車銷量將達1150萬輛左右。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長、首席專家張永偉表示:“若按照當前我國新能源汽車增速30%~40%來算,2024年新能源汽車銷量達到1300萬輛也非常有可能?!彼赋?,10~15萬級市場將是新能源汽車的主力市場,若集中做起來市場容量非常值得期待;同時,PHEV(包括增程)近兩年的崛起,與純電動車形成了多元路線;在基礎設施上,新能源汽車的使用環境、消費環境的改進上依然會有大量的政策供給。以上三個方面會直接拉動新能源汽車總體銷量。

        那么,市場轉入存量競爭之下還有多少上升空間?中國電動汽車百人會副秘書長師建華表示,“基于中國市場強大的剛性需求,未來達到4000萬輛整體是可行的?!彼赋?,當前二三線城市有家庭仍然沒有第一輛汽車,這種剛性需求將支持中國汽車持續發展?!岸€城市去年貢獻達到了57%,今年預計會超過60%?!睅熃ㄈA表示。

        有業內分析還指出,未來汽車產業還應有20%以上的中國汽車產品營銷到海外,這也將增大中國汽車的整體銷量提升。

        市場競爭

        行業重塑,加速洗牌

        考驗車企高頻創新能力

        “價格戰”是2023年車市的關鍵詞。崔東樹認為,因碳酸鋰價格下降、電池價格回落,油轉電趨勢延續,今年行業洗牌應該會加速。

        業內指出,2023年汽車進入“摩爾時代”,汽車產品正從過去耐用消費品的屬性變成了快消品的屬性?!斑^去一輛車賣10年,現在一輛車賣2年;以往燃油時代4年推一款車,如今新能源時代18個月就要更新一次。新車型的生命周期在加速縮短,車企之間的競爭已到了看誰更能高頻創新。”張永偉表示。

        2024年市場將進入深度“洗牌”。據此前乘聯會數據,2023年1-10月利潤率僅有4.5%,尤其合資車企的利潤奶牛效應進一步降低?!斑@兩年是合資品牌發展的重要分水嶺。”張永偉表示,只有趕上中國電動化、智能化“兩化”的節奏,才能生存下來。

        中國自主品牌的發展,將是中國汽車產業更進一步發展的重要動力。數據顯示,2023年以來中國品牌的占有率持續提高,達到50%以上。交銀國際發布的研報認為,自主品牌將繼續搶占新能源市場,合資、外資品牌的新能源汽車發展仍然落后于自主品牌,自主品牌的市場份額已由2020年的30%~40%逐步提升至目前的近60%。

        國際地位

        自主品牌加速國際化

        出口模式向“銷地產”轉變

        面對全球貿易環境的不確定性,2024年中國汽車“出海”該如何走?“今年我們的國際化的亮點應該是在海外生產、海外銷售越來越大,慢慢由貿易為主變成海外的投資本地化發展為主?!卑偃藭堄纻ヮA測,新能源汽車海外貿易數量將達到180萬輛。在車企出海路徑中,“銷地產”及技術合作等多元模式進入加速落地期:如國內生產+貿易出口模式、貿易+本地化建廠模式、股權合作+海外渠道模式、國內生產+海外品牌模式。

        “到2030年,我們預測中國自主品牌在海外新能源汽車市場所占的比例將高達53%。”東風公司戰略規劃與科技發展部戰略發展研究中心主任劉洛川說,建議車企在輸出產品的同時,還應該拉動技術標準和品牌認知的輸出,增強用戶黏性和品牌認同。

        “在海外有1000萬輛出口的體量不算過高的要求,是基本的要求。” 張永偉指出,“1000萬輛出口”是指“我國自己出口的整車+海外送出去的散件組裝的車+在當地生產的車”,這個數字背后將來更多的要靠在海外實現“銷地產”的模式來實現,百人會正計劃成立中國汽車產業國際化發展委員會,支持中國品牌協同出海。

        產業機會

        存量結構優化關鍵期

        長三角珠三角仍有優勢

        “今明兩年汽車市場將進入存量結構優化調整的階段,產業鏈也面臨產能過剩的調整?!睆堄纻ブ赋?,今年傳統車企產能油改電是重點任務,這一波以傳統車企為重點的產業調整,必然涉及地方汽車工業的布局,并影響各城市汽車工業在“油電比轉型”中的發展速度?!坝绕涫穷^部車企影響一個城市的GDP深遠,這兩年是轉型發展關鍵期。”

        崔東樹則分析表示,城市間競爭的本質還是車企自身產業鏈、配套布局、規劃產量等因素的競爭,同時,各地企業的底蘊、產品周期、可持續性對城市新能源汽車產量影響至關重要。“總體來看,2024年長三角、珠三角地區仍具有較大優勢。各地加快推進傳統汽車產業轉型,并為其提供產業鏈供應鏈基礎,將是未來脫穎而出的重要機會?!?/p>

        在產業鏈方面,今年新能源汽車也迎來較為寬松的供應鏈環境,基本告別“缺芯貴電”的局面。“過去3年是電池投資高歌猛進的3年,電池的產能今年進入釋放期?!睆堄纻ブ赋觯爸袊鴦恿﹄姵禺a能利用率2023年有可能降至41%?!?/p>

        與此同時,芯片行業今年也將開始回歸正常的發展軌道?!翱赡苡行┉h節甚至會出現過剩,所以芯片的投資會進入相對收縮的階段,很多企業可能也要調整。”張永偉指出。

        前瞻研究院研報認為,中國新能源汽車產業已經進入了競爭發展與結構調整并重的新時代,需要良好的融資發展環境?!拔覀兲貏e期待海外融資、國內資本市場能像特斯拉當年的環境一樣。讓新車企活下來,解決可融資的問題?!睆堄纻ケ硎?。

        2024年有望普及的汽車最“潮”黑科技

        ●固液混合電池成主流,大圓柱電池量產

        ●800V高壓平臺及800V超充系統

        ●城市NOA、“行泊一體”普及,部分L3級自動駕駛功能“上車”

        ●無圖(純視覺)智駕初步落地應用

        ●混動(增程)車型優化更長純電續航與饋電油耗

        ●單車AI算力快速提升、AI大模型加速上車

        科技創新

        標志性創新技術突破

        智駕開啟無圖落地元年

        在科技創新方面,業內認為,今年固液混合電池將成為新能源汽車的技術主流,大圓柱電池也會規?;亓慨a上車,同時磷酸鐵鋰電池也會不斷演進。一位接近華為智能充電業務的核心人士指出,“今明兩年800V高壓車會迎來放量的發展,技術會加速普及到更低價的車型上。包括華為,也在加速布局?!彼赋?,“車企會把新技術電池上車當成差異化發展的重點?!彪妱榆嚢偃藭t預測,“純+混”將成為許多企業的過渡性路線,并且這個過程會維持十幾年。

        而對于智能駕駛,應用路線已經由探索期轉向清晰化發展,我國正堅持“車—能—路—云”融合發展?!?024年乘用車車聯網前裝標配搭載率超過85%,車路云協同的試點會進一步擴大,會繼續進行試點示范,走向產業化,用網聯、用道路來解決汽車的賦能問題,這個路線已經相對清晰?!睆堄纻ブ赋?。在單車智能方面,業內預測,車企集體趨向“行泊一體”扎堆上車,或者加上L3級的車道跟隨等輔助駕駛,大量的智能模塊會上車。

        隨著物聯網、大數據、人工智能、機器學習等先進技術進一步推動汽車行業智能制造升級。業內認為,今年將是一個跨界大年。目前中國前十手機品牌均有汽車業務布局規劃,前100家芯片設計企業中超過50%進入汽車領域。

        政策支撐

        新能源汽車“東風”頻吹

        高階智能駕駛獲政策“護航”

        近年來,汽車產業政策“東風”頻吹,新能源汽車產業、智能網聯技術、充換電基礎設施等領域,依然得到多項國家與地方的政策組合拳的共同“護航”發展。

        日前,財政部等多部門發布《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》,對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅,對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅。

        在高階智駕領域,去年11月中旬,四部門聯合發布了《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》,正式批準L3級和L4級的自動駕駛車輛經四部委遴選后,可以獲得準入,并在限定區域內開展上路通行試點。

        在充換電基礎設施領域,2023年6月,國辦印發了《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》,對新發展階段進一步構建覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系作出頂層設計。

        中汽協副秘書長陳士華表示,國家相關配套政策措施的實施將會進一步激發市場主體消費活力,2024年汽車市場將繼續呈現穩中向好發展態勢。

        業內展望

        2024年汽車市場有利因素主要有三個方面:一是宏觀經濟穩定復蘇,有助于汽車市場發展;二是國家的宏觀產業和消費政策的大力支持;三是汽車行業吸引了更多的人才和投資,為行業發展帶來強大活力。

        ——中汽協副總工程師許海東

        2024年是大年,這是從總體工作日數和乘用車季節消費特征體現的。2024年汽車市場增速會是“前高后低”,2024年新能源車市和主流燃油車市場都會實現較強的同比增長。

        ——全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹

        數說市場

        2023年中國汽車市場數據

        ●汽車產銷量有望達到3000萬輛左右

        ●新能源汽車產銷量將超過900萬輛

        ●汽車出口預計接近500萬輛

        ●中國品牌乘用車市場占有率穩定在50%以上

        2024年中國汽車市場預測

        ●汽車產銷量有望達到3100萬輛左右,同比增長3%

        ●新能源汽車產銷量將超過1150萬輛,同比增長20%

        ●汽車出口預計接近550萬輛左右

        2023年汽車市場份額數據

        ●10月自主品牌國內零售份額為55.6%,2023年自主品牌累計份額51%

        ●10月德系品牌零售份額18.1%,同比下降1.2%

        ●10月日系品牌零售份額17.7%,同比下降1.2%

        ●10月美系品牌市場零售份額6.1%,同比下降0.8%

        2023年前11月汽車出口數據

        ●中國汽車:出口量達441.2萬輛,同比增長58%,首次躍升全球第一。

        ●日本汽車:出口量為399萬輛,同比增長15%,預計2023年全年出口量僅約430萬輛。

        中國汽車出口主要目的地國家

        從第10到第1排名:西班牙、阿聯酋、菲律賓、泰國、英國、沙特、澳大利亞、比利時、墨西哥、俄羅斯。

        (數據來源:綜合中汽協、百人會等)

        2023年汽車充電基礎設施情況

        ●我國充電基礎設施保有量:826.4萬臺,同比增長67%

        ●公共充電基礎設施保有量:262.6萬臺,同比增長51.7%

        ●私人充電基礎設施保有量:563.8萬臺,同比增長75.2%

        (數據截至2023年11月,中國充電聯盟)

      (責編:陳濛濛)

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