中國汽車業將主打“三化”戰略

　　智能化、電動化、全球化，將加速洗牌并重塑汽車行業 今年汽車產銷量有望達3100萬輛

　　熱點產業展望2024特別策劃 ①

　　【開篇語】

　　穩中求進 以進促穩

　　2023年，中國一大批電動化車企你追我趕，快速崛起，引領綠色出行新時代，強悍助力汽車業成為中國支柱產業。

　　無論哪個行業，前行路上，有風有雨是常態。樂觀者會看到，時代的一粒種子，落在每個行業上都是一棵大樹。

　　奮進者會覺得，時代浪潮浩浩湯湯，而在浪潮中搏擊的船帆，很可能正掌握在自己手中。

　　山高萬仞，只登一步；依道而行，終得所歸。

　　不過，“道”正在變——

　　消費風向不是簡單的升級或者降級，而是從“引導用戶”回歸“用戶中心”；

　　投資規模不在數量的擴大或者縮小，而是從“簡單疊加”走向“協同裂變”；

　　市場走勢并非單向地漲價或者降價，而是從“緩慢生長”變成“快速應變”；

　　技術進步不再單純論前沿或者落后，而是從“各自成長”變成“融合創新”。

　　從今日起，廣州日報將推出2024年熱點產業展望特別策劃，與你一起觀行業氣象萬千，循新年有為之道。

　　文/廣州日報全媒體記者 鐘達文

　　在新舊勢能不斷轉變的背景下，國內車市在2023年經歷了不平凡的一年，亦呈現出中國汽車產業強韌的向上發展動能：中國車市將首次突破三千萬輛大關，而汽車出口將以五百萬輛的體量，超越日本登頂全球第一。業內指出，在快速發展和耀眼成績背后，我國汽車產業距離國家雙碳發展的總要求仍有距離。

　　一元復始，萬象更新。邁入2024年的中國車市將迎來銷售大年，圍繞中國汽車產銷量多少“到頂”、今年車市是否更“卷”、汽車企業在存量競爭下如何“突圍”、中國汽車的國際發展優勢與“出?！辈季值葻狳c話題，我們采訪多位專家，對2024年汽車產業發展格局進行了分析與預測。專家指出：智能化、電動化、全球化將是2024年中國汽車市場的三大主線任務。

　　文/表 廣州日報全媒體記者 鄧莉

　　產銷規模

　　穩住汽車基本盤

　　新能源車有望達1300萬輛

　　記者留意到，對于今年新能源汽車市場是否仍會保持高速增長，中國汽車工業協會、中國電動汽車百人會等專家學者均給出了樂觀預測。

　　中汽協最新發布的《2024中國汽車市場整體預測報告》中，預測2024年中國新能源汽車銷量將達1150萬輛左右。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長、首席專家張永偉表示：“若按照當前我國新能源汽車增速30%~40%來算，2024年新能源汽車銷量達到1300萬輛也非常有可能?！彼赋觯?0～15萬級市場將是新能源汽車的主力市場，若集中做起來市場容量非常值得期待；同時，PHEV(包括增程)近兩年的崛起，與純電動車形成了多元路線；在基礎設施上，新能源汽車的使用環境、消費環境的改進上依然會有大量的政策供給。以上三個方面會直接拉動新能源汽車總體銷量。

　　那么，市場轉入存量競爭之下還有多少上升空間？中國電動汽車百人會副秘書長師建華表示，“基于中國市場強大的剛性需求，未來達到4000萬輛整體是可行的。”他指出，當前二三線城市有家庭仍然沒有第一輛汽車，這種剛性需求將支持中國汽車持續發展?！岸€城市去年貢獻達到了57%，今年預計會超過60%?！睅熃ㄈA表示。

　　有業內分析還指出，未來汽車產業還應有20%以上的中國汽車產品營銷到海外，這也將增大中國汽車的整體銷量提升。

　　市場競爭

　　行業重塑，加速洗牌

　　考驗車企高頻創新能力

　　“價格戰”是2023年車市的關鍵詞。崔東樹認為，因碳酸鋰價格下降、電池價格回落，油轉電趨勢延續，今年行業洗牌應該會加速。

　　業內指出，2023年汽車進入“摩爾時代”，汽車產品正從過去耐用消費品的屬性變成了快消品的屬性?！斑^去一輛車賣10年，現在一輛車賣2年；以往燃油時代4年推一款車，如今新能源時代18個月就要更新一次。新車型的生命周期在加速縮短，車企之間的競爭已到了看誰更能高頻創新?！睆堄纻ケ硎?。

　　2024年市場將進入深度“洗牌”。據此前乘聯會數據，2023年1-10月利潤率僅有4.5%，尤其合資車企的利潤奶牛效應進一步降低?！斑@兩年是合資品牌發展的重要分水嶺?！睆堄纻ケ硎荆挥汹s上中國電動化、智能化“兩化”的節奏，才能生存下來。

　　中國自主品牌的發展，將是中國汽車產業更進一步發展的重要動力。數據顯示，2023年以來中國品牌的占有率持續提高，達到50%以上。交銀國際發布的研報認為，自主品牌將繼續搶占新能源市場，合資、外資品牌的新能源汽車發展仍然落后于自主品牌，自主品牌的市場份額已由2020年的30%~40%逐步提升至目前的近60%。

　　國際地位

　　自主品牌加速國際化

　　出口模式向“銷地產”轉變

　　面對全球貿易環境的不確定性，2024年中國汽車“出海”該如何走？“今年我們的國際化的亮點應該是在海外生產、海外銷售越來越大，慢慢由貿易為主變成海外的投資本地化發展為主。”百人會張永偉預測，新能源汽車海外貿易數量將達到180萬輛。在車企出海路徑中，“銷地產”及技術合作等多元模式進入加速落地期：如國內生產+貿易出口模式、貿易+本地化建廠模式、股權合作+海外渠道模式、國內生產+海外品牌模式。

　　“到2030年，我們預測中國自主品牌在海外新能源汽車市場所占的比例將高達53%。”東風公司戰略規劃與科技發展部戰略發展研究中心主任劉洛川說，建議車企在輸出產品的同時，還應該拉動技術標準和品牌認知的輸出，增強用戶黏性和品牌認同。

　　“在海外有1000萬輛出口的體量不算過高的要求，是基本的要求?！?張永偉指出，“1000萬輛出口”是指“我國自己出口的整車+海外送出去的散件組裝的車+在當地生產的車”，這個數字背后將來更多的要靠在海外實現“銷地產”的模式來實現，百人會正計劃成立中國汽車產業國際化發展委員會，支持中國品牌協同出海。

　　產業機會

　　存量結構優化關鍵期

　　長三角珠三角仍有優勢

　　“今明兩年汽車市場將進入存量結構優化調整的階段，產業鏈也面臨產能過剩的調整?！睆堄纻ブ赋觯衲陚鹘y車企產能油改電是重點任務，這一波以傳統車企為重點的產業調整，必然涉及地方汽車工業的布局，并影響各城市汽車工業在“油電比轉型”中的發展速度。“尤其是頭部車企影響一個城市的GDP深遠，這兩年是轉型發展關鍵期?！?/p>

　　崔東樹則分析表示，城市間競爭的本質還是車企自身產業鏈、配套布局、規劃產量等因素的競爭，同時，各地企業的底蘊、產品周期、可持續性對城市新能源汽車產量影響至關重要。“總體來看，2024年長三角、珠三角地區仍具有較大優勢。各地加快推進傳統汽車產業轉型，并為其提供產業鏈供應鏈基礎，將是未來脫穎而出的重要機會。”

　　在產業鏈方面，今年新能源汽車也迎來較為寬松的供應鏈環境，基本告別“缺芯貴電”的局面?！斑^去3年是電池投資高歌猛進的3年，電池的產能今年進入釋放期?！睆堄纻ブ赋觯爸袊鴦恿﹄姵禺a能利用率2023年有可能降至41%?！?/p>

　　與此同時，芯片行業今年也將開始回歸正常的發展軌道?！翱赡苡行┉h節甚至會出現過剩，所以芯片的投資會進入相對收縮的階段，很多企業可能也要調整?！睆堄纻ブ赋?。

　　前瞻研究院研報認為，中國新能源汽車產業已經進入了競爭發展與結構調整并重的新時代，需要良好的融資發展環境。“我們特別期待海外融資、國內資本市場能像特斯拉當年的環境一樣。讓新車企活下來，解決可融資的問題。”張永偉表示。

　　2024年有望普及的汽車最“潮”黑科技

　　●固液混合電池成主流，大圓柱電池量產

　　●800V高壓平臺及800V超充系統

　　●城市NOA、“行泊一體”普及，部分L3級自動駕駛功能“上車”

　　●無圖(純視覺)智駕初步落地應用

　　●混動(增程)車型優化更長純電續航與饋電油耗

　　●單車AI算力快速提升、AI大模型加速上車

　　科技創新

　　標志性創新技術突破

　　智駕開啟無圖落地元年

　　在科技創新方面，業內認為，今年固液混合電池將成為新能源汽車的技術主流，大圓柱電池也會規?；亓慨a上車，同時磷酸鐵鋰電池也會不斷演進。一位接近華為智能充電業務的核心人士指出，“今明兩年800V高壓車會迎來放量的發展，技術會加速普及到更低價的車型上。包括華為，也在加速布局?！彼赋?，“車企會把新技術電池上車當成差異化發展的重點?！彪妱榆嚢偃藭t預測，“純+混”將成為許多企業的過渡性路線，并且這個過程會維持十幾年。

　　而對于智能駕駛，應用路線已經由探索期轉向清晰化發展，我國正堅持“車—能—路—云”融合發展?！?024年乘用車車聯網前裝標配搭載率超過85%，車路云協同的試點會進一步擴大，會繼續進行試點示范，走向產業化，用網聯、用道路來解決汽車的賦能問題，這個路線已經相對清晰?！睆堄纻ブ赋?。在單車智能方面，業內預測，車企集體趨向“行泊一體”扎堆上車，或者加上L3級的車道跟隨等輔助駕駛，大量的智能模塊會上車。

　　隨著物聯網、大數據、人工智能、機器學習等先進技術進一步推動汽車行業智能制造升級。業內認為，今年將是一個跨界大年。目前中國前十手機品牌均有汽車業務布局規劃，前100家芯片設計企業中超過50%進入汽車領域。

　　政策支撐

　　新能源汽車“東風”頻吹

　　高階智能駕駛獲政策“護航”

　　近年來，汽車產業政策“東風”頻吹，新能源汽車產業、智能網聯技術、充換電基礎設施等領域，依然得到多項國家與地方的政策組合拳的共同“護航”發展。

　　日前，財政部等多部門發布《關于延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅。

　　在高階智駕領域，去年11月中旬，四部門聯合發布了《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》，正式批準L3級和L4級的自動駕駛車輛經四部委遴選后，可以獲得準入，并在限定區域內開展上路通行試點。

　　在充換電基礎設施領域，2023年6月，國辦印發了《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，對新發展階段進一步構建覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高質量充電基礎設施體系作出頂層設計。

　　中汽協副秘書長陳士華表示，國家相關配套政策措施的實施將會進一步激發市場主體消費活力，2024年汽車市場將繼續呈現穩中向好發展態勢。

　　業內展望

　　2024年汽車市場有利因素主要有三個方面：一是宏觀經濟穩定復蘇，有助于汽車市場發展；二是國家的宏觀產業和消費政策的大力支持；三是汽車行業吸引了更多的人才和投資，為行業發展帶來強大活力。

　　——中汽協副總工程師許海東

　　2024年是大年，這是從總體工作日數和乘用車季節消費特征體現的。2024年汽車市場增速會是“前高后低”，2024年新能源車市和主流燃油車市場都會實現較強的同比增長。

　　——全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹

　　數說市場

　　2023年中國汽車市場數據

　　●汽車產銷量有望達到3000萬輛左右

　　●新能源汽車產銷量將超過900萬輛

　　●汽車出口預計接近500萬輛

　　●中國品牌乘用車市場占有率穩定在50%以上

　　2024年中國汽車市場預測

　　●汽車產銷量有望達到3100萬輛左右，同比增長3%

　　●新能源汽車產銷量將超過1150萬輛，同比增長20%

　　●汽車出口預計接近550萬輛左右

　　2023年汽車市場份額數據

　　●10月自主品牌國內零售份額為55.6%，2023年自主品牌累計份額51%

　　●10月德系品牌零售份額18.1%，同比下降1.2%

　　●10月日系品牌零售份額17.7%，同比下降1.2%

　　●10月美系品牌市場零售份額6.1%，同比下降0.8%

　　2023年前11月汽車出口數據

　　●中國汽車：出口量達441.2萬輛，同比增長58%，首次躍升全球第一。

　　●日本汽車：出口量為399萬輛，同比增長15%，預計2023年全年出口量僅約430萬輛。

　　中國汽車出口主要目的地國家

　　從第10到第1排名：西班牙、阿聯酋、菲律賓、泰國、英國、沙特、澳大利亞、比利時、墨西哥、俄羅斯。

　　(數據來源：綜合中汽協、百人會等)

　　2023年汽車充電基礎設施情況

　　●我國充電基礎設施保有量：826.4萬臺，同比增長67%

　　●公共充電基礎設施保有量：262.6萬臺，同比增長51.7%

　　●私人充電基礎設施保有量：563.8萬臺，同比增長75.2%

　　(數據截至2023年11月，中國充電聯盟)